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新能源汽车后补贴时代的活法

时间:2019-4-30 10:19:22  来源:电动汽车资源网

    4月本是春暖花开的时节,中国电动车产业却进入了前所未有的寒冬。

    4月21-22日,全球电动汽车标杆企业特斯拉和中国本土造车新势力蔚来,接连爆出失火事件。4月22日,中国证券市场新能源板块市值蒸发858亿;重金收购巴莫欲强势复出的华友钴业,复牌当日便遭遇盘中跌停,随后一路滑铁卢。

    电动车起火并非首发,也无任何新的数据证明电动车相比燃油车更易自燃,但社会各界对此番失火事件的反应,比以往都更为激烈;新能源产业市值的波动也同样被舆论放大。从大家的反应来看,产业链迎来前所未有的狂风暴雨。

    其实这场风暴蓄势已久。表面看,中国新能源汽车一路高歌猛进,但实际上,产业链光鲜表面的背后早已危机四伏:原材料价格起伏跌宕,2017年钴价涨幅超过100%,碳酸锂价格涨幅超过30%。2018年钴和碳酸锂价格双双腰斩;企业不断拔高的应收应付账款,甚至有些上市公司也出现资金链断裂;全行业严重过剩的产能结构,据前瞻产业研究院的数据,2017年行业产能利用率为31.3%,2018年行业产能利用率为29.5%。

    但最终让中国电动车产业由繁花似锦到腥风血雨,补贴政策似乎是主要推手。2019年3月26日出台的2019版中国新能源补贴政策,即《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提到,国补退坡超过50%,地补全部取消,如此大刀阔斧地调整,足以让中国电动车产业链上空乌云密布。

    事实上,在推动世界新能源汽车产业化发展的道路上,中国做了先行者和试错者,补贴政策有其功劳,但也犹如一针兴奋剂,在迅速促进了新能源汽车销量的增长,拉动市场技术的进步。中国电动车产业经过5年补贴,2018年中国新能源汽车销量达到126万辆,已然成为全球最大的新能源汽车市场,部分中国企业已经具备国际竞争实力。新能源电动车产业引发市场的波动强度,以及一场起火事故引发的社会关注度,比以前要来得强烈得多。这恰恰说明中国电动车产业的体量和影响力,已经处在了大爆发的前夜。

    但同时,中国电动车产业补贴政策也催生了大量鱼龙混杂的新能源企业。补贴新能源产业好比“人工养鱼”,起初通过喂养鱼食让鱼苗长大,但之后需要把鱼投放到湖里或者海里,靠市场竞争让它变得更加强大。鱼塘里(有补贴)的日子看似安逸,实则暗伏危机;给鱼断食(补贴退坡)的过程看似残酷,实则是全行业的凤凰涅槃。所以中国电动车产业补贴政策在很大程度上已经完成了它的使命,它的退坡理所当然。

    中国新能源产业也必须进入一个全新的阶段,一个没有补贴,依然能够吸引消费者购买的真实市场,因为真正能推动新能源汽车市场发展的,不是政府,也不是风投,而是市场终端的消费者。如果车企仍抱着“投机取利”的态度去造车,如果电动车在成本上不能真正与燃油车媲美,迟早没有人愿意继续为电动车买单。只有以消费者需求为本的市场,才是可以持续发展的市场。

    现在是中国新能源市场正从政策主导型向市场驱动型过渡的阶段,中国车企要真正面对消费者的考验之时。最大的考验来自海外军团,特斯拉MODEL 3在中国经历四轮价格战后销售价已低至37.7万元,且马斯克的计划是2019年底在上海量产更低价版的MODEL 3,其对中国市场的野心暴露无遗。

    特斯拉之压使得中国众多车企要在各方面承压,目前这个压力已开始向整个产业链传导,整车企业之外,动力电池制造商及其供应链也要承受重压。

    按市场规律,补贴大幅退坡后,市场注定有惨烈的竞争,参与其中的企业也必须“硬碰硬”,我们不能畏惧竞争,但竞争应该更讲究,没有必要搞恶性竞争。

    目前新能源汽产业供应链中,大家各自为王,盲目扩张,为抢夺有限的供应资源争得头破血流,这导致很多“技术、产能、市场、成本”资源严重浪费,最后造成了投资过热、成本居高不下。

    在行业大混战之前,我们应该讲讲这两个道理,一是唇亡则齿寒;二是恶性竞争之后,整个行业受损,覆巢之下焉有完卵?

    为什么我们不能做好分工,各自在自己的领域做深、做精,为什么非要利用捆绑采购等非市场因素,跨界恶斗,搞得你死我活,最后让外来者坐收渔利。

    现在是整个行业进入黎明之前的黑暗期,新能源产业链各企业必须要头脑清醒。我们首先要做好分工协作,材料厂把材料做好,电池厂把电池做好,车厂把车做好,不搞跨界“大跃进”,以质量取胜,不以攻守联盟和低质低价来扰乱市场;其次,大家要抱团取暖,尊重产业链各成员的正当利益,大家联合起来形成正当利益共同体,做到全行业的资源利用最大化、成本最低化,追求整个产业的可持续发展,让我们最终造出的车更能说服消费者。

    无论如何,我们对中国电动车产业不悲观。虽然中国新能源产业最热闹的投资风口已经过去,政府补贴也即将彻底退出舞台,但人类社会追求汽车智能化、网联化、电动化、低(无)碳化的目标不会改变,中国新能源产业也已经成型并壮大,那些拥有品质优势、成本优势、技术优势、品牌竞争力的企业,一定能在这场激烈的竞争中脱颖而出。

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